Prendersi cura del patrimonio e’ importante tanto quanto scegliere a chi affidarlo
Un Team di professionisti supportati dall’eccellenza del private banking in Italia, accomunati da spirito imprenditoriale, competenza e visione
Gestione patrimoni
In qualità di partner strategico il team la guiderà attraverso il complesso universo della pianificazione finanziaria, della gestione degli investimenti e della mitigazione del rischio.
Pianificazione finanziaria
Ti affianchiamo nella creazione di un piano finanziario che supporti i valori e la visione tuoi e della tua famiglia, considerando al contempo il flusso di cassa, la pensione, le donazioni di beneficenza e il trasferimento di ricchezza generazionale.
Protezione famigliare
Immobiliare
Ti guidiamo nella analisi strategica fel patrimonio immobiliare, valutazione e consulenza per transazioni portafogli immobiliari o singoli assets.
Finanza aziendale
Gestione tesoreria, business plan, consulenza strategica (individuazione opzioni strategiche), consulenza per la realizzazione di operazioni straordinarie (cessioni, acquisizioni e fusioni).
Consulenza internazionale
about
Valerio Zanna
top private banker,
BG generation development manager
Con oltre trent’anni di esperienza nel settore bancario e della consulenza patrimoniale, affianco imprenditori, famiglie e clienti UHNWI nella gestione, protezione e valorizzazione del patrimonio, attraverso un approccio integrato, strategico e orientato al lungo periodo.
Il mio percorso professionale inizia nel 1994 presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dove ricopro ruoli di crescente responsabilità, sviluppando solide competenze in consulenza finanziaria e corporate finance.
Successivamente entro in Intesa Sanpaolo Private Banking, dedicandomi alla clientela Ultra High Net Worth Individual e maturando una visione evoluta della pianificazione patrimoniale e della governance familiare.
Dal 2014 in Banca Generali Private mi specializzo nella consulenza olistica, conseguendo la qualifica di Family Office Advisor. In qualità di Executive Manager coordino team di professionisti e assumo un incarico manageriale focalizzato sull’evoluzione della nuova generazione nel private banking, con particolare attenzione a leadership, innovazione e crescita strategica.
Attualmente opero in team con un ruolo manageriale strategico dedicato allo sviluppo e alla gestione dei Key Clients, offrendo soluzioni personalizzate che integrano pianificazione finanziaria, protezione patrimoniale, passaggio generazionale e visione imprenditoriale intergenerazionale.
Formazione e qualifiche
Laurea in Scienze dell’Economia e della Finanza
Certificazioni SDA Bocconi, AiPB e ANCP
Formatore ANASF
Professionista, marito e padre, credo in una consulenza fondata su fiducia, responsabilità e visione di lungo periodo.
about
Nicola Tota
private banker
Mi chiamo Nicola Tota e mi dedico con passione alla consulenza finanziaria, guidando i miei clienti attraverso le complesse sfide della protezione patrimoniale e della realizzazione dei loro progetti di vita.
Sono nato a Padova il 10 luglio 1970 e ho sempre nutrito una forte passione per lo studio e l’apprendimento. Dopo aver conseguito il diploma in lingue, ho deciso di proseguire i miei studi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove mi sono laureato in Economia e Commercio. La mia formazione non si è fermata qui: ho partecipato a numerosi corsi su finanza e gestione dei patrimoni presso la prestigiosa SDA Bocconi di Milano e nel 2009 ho ottenuto la certificazione di Private Banker rilasciata dall’AIPB.
Sono sposato con Stefania e insieme condividiamo la passione per l’arte, i viaggi, la lettura e lo sport. Sono un appassionato giocatore di padel, uno sport che mi permette di mantenere uno stile di vita attivo e competitivo. Credo fermamente nel valore delle amicizie e nel tempo dedicato a coltivarle, considerandole un pilastro fondamentale della mia vita.
Nel corso degli anni, ho sviluppato una vasta gamma di competenze professionali, che includono:
– Analisi di portafogli clienti: Valuto attentamente le esigenze e gli obiettivi finanziari dei miei clienti per offrire soluzioni personalizzate.
– Gestione dei portafogli titoli: Mi occupo della gestione attiva degli investimenti per massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi.
– Pianificazione successoria: Aiuto i miei clienti a pianificare la trasmissione del loro patrimonio alle generazioni future in modo efficiente e senza intoppi.
– Tutela del patrimonio: Fornisco strategie avanzate per proteggere il patrimonio dei miei clienti da eventuali rischi e imprevisti.
Attualmente, sono consulente finanziario in Team presso Banca Generali Private, dove affianco i miei clienti nella protezione e nella valorizzazione del loro patrimonio. Il mio obiettivo è offrire un supporto costante e professionale, guidandoli con competenza e dedizione attraverso tutte le fasi della loro vita finanziaria.
about
Sandro Converso
private banker
Il mio lavoro è caratterizzato da una costante passione per il mondo della finanza e della gestione del patrimonio, un impegno incessante verso la professionalità.
Accompagno i clienti nelle scelte d’investimento e di protezione per raggiungere serenamente i loro obiettivi di vita, famigliari e lavorativi offrendo soluzioni personalizzate e strategie su misura su tutto il patrimonio.
Il mio approccio si basa sull’ascolto attento delle esigenze del cliente e sull’offerta di consigli chiari e trasparenti, sempre orientati al tuo successo finanziario.
La mia missione è quella di creare relazioni durature e di fiducia, basate su trasparenza, professionalità.
Ogni cliente è unico e merita un approccio personalizzato che consideri tutte le particolarità del suo patrimonio.
“Investire è semplice, ma non è facile” (Warren Buffet).
Chiara Bolognesi & Eloisa Scarabello
Executive Assistant
Banca Generali Private SpA
Largo Europa, 21
35127 Padova
Tel. +39 049 822 32 06
Mob. +39 388 155 26 85
ufficioem.zanna@bancagenerali.it